Отчёт менеджера

Ежедневный отчёт менеджера по продажам в Битрикс24

Если каждый вечер вы собираете отчёты менеджеров в чате или таблице, большую часть этих цифр уже знает CRM. Пульс дня автоматически собирает звонки, переписки, движение сделок и дела из Битрикс24 в сводку по каждому менеджеру. Сам менеджер может дополнить её письменным отчётом за день.

Посмотреть пример отчёта Попробовать 14 дней бесплатно

На какие вопросы отвечает отчёт

Когда зафиксированы первое и последнее действия менеджера в CRM и были ли долгие паузы?
Сколько звонков состоялось и сколько из них длились дольше минуты?
Кому он писал в открытых линиях и что именно?
Какие сделки сдвинулись по воронке, а где следующий шаг не запланирован?
Что менеджер сам написал о своём дне?

Пример

Как выглядит день одного менеджера

Имя, компании и цифры вымышлены. Рядом с каждым показателем — что именно он означает.

Дмитрий Лебедев · пример рабочего дняДемонстрационные данные

Первое и последнее действие: 09:48 – 17:20; Время первого и последнего действия в CRM: звонка, сообщения, комментария, дела или смены стадии. Это не отметка прихода и ухода — работа вне CRM здесь не видна.
Звонки состоялись: 4 из 6; Сколько звонков было с соединением. Набор без ответа входит в общее число, но не в состоявшиеся.
Дольше 1 минуты: 2; Звонки, в которых разговор длился больше минуты. Помогают отделить «не дозвонился» и короткое «перезвоню» от разговора.
Время в разговорах: 9 мин; Суммарная длительность звонков за день.
Сообщения: 3; Сообщения менеджера клиентам в открытых линиях Битрикс24. Текст каждого сообщения виден в ленте дня.
Сделки сдвинуты: 1; Сделки менеджера, у которых за день сменилась стадия. В ленте видно, из какой стадии в какую.
Самая длинная пауза: 2 ч 45 мин; Самый длинный промежуток без действий в CRM в течение рабочего дня. Сигнал «пауза» загорается, если промежуток дольше порога — по умолчанию 2 часа, порог настраивается.

Сигналы внимания по сделкам

Без запланированного дела: 2

Открытая сделка, у которой нет ни открытого дела в CRM, ни открытой задачи: следующий шаг не запланирован, даже если вчера был звонок.

ООО «Дом и сад» · Коммерческое предложение
ООО «Альфа-Пак» · Переговоры

Без касаний 7+ дней: 1

Открытая сделка, по которой 7 дней (порог настраивается) не было ни смены стадии, ни нового дела, ни звонка, ни сообщения.

ЗАО «Меридиан» · Согласование договора · последнее касание 11 дней назад

Отчёт менеджера за день

Не написан

Короткий текст, который менеджер пишет сам в своём кабинете Пульса дня: что сделано и что дальше. Если отчёта нет, это видно сразу.

В интерактивном примере можно переключаться между менеджерами и смотреть ленту событий их дня.

Что ещё есть в карточке дня

Активность

Какая доля рабочего графика менеджера пришлась на действия в CRM. Считается по пятиминутным интервалам; график задаётся в настройках (по умолчанию 9:00–18:00), в нерабочие дни норма не считается.

Перерывы

Промежутки без действий дольше 15 минут (порог настраивается) — их число и общая длительность. По любому перерыву можно запросить у менеджера пояснение: ему придёт письмо, ответ он оставит в своём кабинете.

Время в диалоге с клиентом

Звонки плюс сессии переписки, где клиент спрашивал и менеджер отвечал.

Звонки с малой долей речи

Если запись звонка есть в портале, Пульс дня определяет по ней долю речи в звонке. Длинный звонок почти без речи помечается; после прослушивания пометку можно снять.

Просроченные дела и задачи

Дела и задачи менеджера, срок которых уже прошёл, — отдельным списком в карточке дня.

Работа с карточками

Оценка по комментариям, делам и сменам стадий. Время просмотра карточки Битрикс24 не передаёт, поэтому это именно оценка по действиям.

Разбор дня

Как руководителю разобрать день менеджера

Шаг 1
Посмотрите сводку команды
На «Пульсе дня» менеджеры собраны в одну таблицу. Блок «Требует внимания» выносит наверх тех, у кого пауза, перерывы сверх лимита, звонки с малой долей речи или сделки без запланированного дела.
Шаг 2
Откройте конкретного сотрудника
Карточка дня: показатели, сделки без запланированного дела, просроченные дела, переходы по стадиям и новые сделки. Дни листаются по датам — видно, разовая это история или повторяется.
Шаг 3
Изучите события
Лента по времени: звонки с длительностью и записью, сообщения с текстом, комментарии, дела, смены стадий и перерывы. Видно, что было до паузы и после неё.
Шаг 4
Определите вопросы для разговора
Не «почему мало звонков», а конкретно: «по „Альфа-Пак“ не запланирован следующий шаг — что дальше?», «с 11:30 до 14:15 в CRM нет действий — чем был занят?».

Активность — не качество работы

Много звонков не значит хорошие переговоры, а пауза в CRM может быть встречей у клиента. Цифры подсказывают, о чём спросить, но не отвечают на вопрос, хорошо ли менеджер работает. Вывод делается в разговоре с ним.

Откуда данные

Что CRM знает сама, а что нужно спросить у менеджера

Автоматически из Битрикс24

Звонки из раздела «Телефония»: состоялись ли, длительность, запись
Сообщения в открытых линиях — с текстом
Смены стадий сделок, новые сделки
Дела, задачи и комментарии в карточках
Сделки без запланированного дела и без касаний
Время первого и последнего действия, паузы и перерывы

Уточнить у менеджера

О чём договорились с клиентом и какой следующий шаг
Почему сделка стоит на месте
Чем был занят во время паузы: встреча, обучение, работа вне CRM
Что запланировано на завтра

Для этого и нужен короткий отчёт за день: менеджер пишет его сам, а цифры за него уже собраны.

Насколько полны данные

Отчёт показывает работу в CRM, а не весь рабочий день. Звонок с личного телефона, переписка вне открытых линий или встреча, не отмеченная в Битрикс24, в него не попадут.
Если менеджер не заносит действия в CRM, их не будет и в отчёте — пауза в CRM может оказаться встречей у клиента.
Долю речи можно определить только для звонков, запись которых есть в портале.
Активность и перерывы считаются по рабочему графику из настроек: если график не совпадает с реальным, цифры будут неточными.
Учитываются сделки; лиды в отчёт не входят.
Данные приходят по событиям Битрикс24 и при плановой синхронизации, а показатели дня пересчитываются по расписанию — по умолчанию раз в 15 минут. Отчёт за текущий день может немного отставать.
Звонки проверены на Voximplant и Телфин, подключённых в Битрикс24 штатно. Другого провайдера телефонии стоит проверить в пробном периоде.

Подключение

Как начать

Шаг 1
Регистрация
Имя, email и пароль. Подтверждаете почту — пробный период начинается с этого момента.
Шаг 2
Входящий вебхук
В Битрикс24: «Разработчикам» → «Другое» → «Входящий вебхук» с правами crm, telephony, disk, user. Ссылку вставляете в мастер — он сам проверит права. Вебхук видит данные с правами того, кто его создал, поэтому создавать его лучше руководителю или администратору.
Шаг 3
Исходящие вебхуки
Мастер выдаёт пять ссылок для событий Битрикс24 — по ним изменения приходят сразу, а не только при плановой синхронизации.
Шаг 4
Первая синхронизация
Пульс дня загружает данные портала и строит сводку. Мастер показывает, когда первые данные готовы.

Чтобы менеджеры сами писали отчёт за день, пригласите их в Пульс дня с ролью «Менеджер по продажам».

Поддерживается облачный Битрикс24. Для подключения портала в зоне .ru нужна действующая подписка BitrixGPT + Маркетплейс. Устанавливать отдельное приложение не требуется.

Вопросы

Об ежедневном отчёте

Нужно ли менеджерам что-то заполнять?

Звонки, переписки, дела и смены стадий собираются из Битрикс24 автоматически. Вручную менеджер пишет только короткий отчёт за день — если вы этого от него ждёте. Написать или поправить его можно до конца своего рабочего дня.

Видит ли менеджер свой отчёт?

Да, если пригласить его в Пульс дня с ролью «Менеджер по продажам»: в своём кабинете он видит свой день, пишет отчёт и отвечает на запросы пояснить перерыв. Дни других менеджеров ему недоступны.

Можно ли посмотреть прошлые дни?

Да. День менеджера листается по датам, а отчёты, которые он писал, собраны на отдельной странице.

Покажет ли отчёт выручку или выполнение плана?

Нет. Ежедневный отчёт — про действия: звонки, переписки, движение сделок и сигналы внимания. План продаж и выручку за день Пульс дня не считает.

Оценивает ли сервис качество разговоров?

Нет. По записи определяется только доля речи в звонке: разговор не расшифровывается, и не оценивается, о чём говорили и насколько хорошо. Это остаётся за руководителем — запись звонка можно прослушать прямо в ленте дня.

Посмотрите, как выглядит день менеджера

Пример на вымышленных данных открывается без регистрации.