Сделки без запланированных дел в Битрикс24
Пульс дня показывает открытые сделки, у которых в полученных из Битрикс24 данных нет незавершённого дела или связанной незакрытой задачи. Это повод проверить, согласован ли следующий шаг с клиентом и зафиксирован ли он в CRM.
Какую сделку Пульс дня считает сделкой без дела
- Сделка открыта: не в стадии «успех» или «провал» и не удалена.
- Сделка в воронке, которая учитывается в «Пульсе дня». Технические воронки можно отключить в настройках.
- В самой сделке нет ни одного незавершённого дела Битрикс24: звонка, встречи, письма или другого дела.
- К сделке не привязано ни одной незакрытой задачи.
Выполнены все четыре условия — сделка в списке. Когда по ней последний раз звонили или писали, на это не влияет.
Просроченное незавершённое дело тоже учитывается: такая сделка в этот список не попадёт.
Как это выглядит в «Пульсе дня»
Менеджеры, компании и сделки вымышлены — те же, что в интерактивном примере.
- Дмитрий Лебедев2 без запланированного дела
- Ирина Белова1 без запланированного дела
Число — по всем открытым сделкам в учитываемых воронках. Сами сделки — в карточке менеджера.
- ООО «Дом и сад»Коммерческое предложение · последнее касание сегодня
- ООО «Альфа-Пак»Переговоры · последнее касание сегодня
- 09:48ООО «Дом и сад» — Исходящий звонок, 1 мин 40 с, соединение есть
- 10:20ООО «Альфа-Пак» — Сообщение через открытую линию: «Добрый день, актуален ли вопрос?»
- 11:05ООО «Альфа-Пак» — Исходящий звонок, 0 с — не дозвонился
- 14:15ООО «Дом и сад» — Стадия: Квалификация → Коммерческое предложение
Что видно
Обе сделки сегодня были в работе: звонок и смена стадии, сообщение и недозвон. Но в данных из Битрикс24 ни по одной нет незавершённого дела или связанной незакрытой задачи.
Что можно сделать отсюда
Название сделки — ссылка: она открывает карточку сделки в Битрикс24 в новой вкладке. Планировать дела в самом «Пульсе дня» нельзя.
Чего здесь нет
Причины. Сервис видит, что в сделке нет незавершённого дела или связанной задачи, но не знает почему: договорённость могла остаться вне CRM. Это выясняется с менеджером.
Почему сделка может оказаться без дела
Это возможные причины, а не выводы сервиса: какая из них верна для конкретной сделки, знает только менеджер.
Забыли запланировать
Менеджер поговорил с клиентом, закрыл дело — и не поставил следующее. Самый частый сценарий для сделок, по которым сегодня была активность.
Ждут ответа клиента
Коммерческое предложение отправлено, клиент думает. Договорённость может быть, но в Битрикс24 нет даты, когда к ней вернуться.
Договорились вне CRM
Следующий шаг обсудили на встрече или в личном мессенджере, а в сделку его не записали. Шаг есть, но в Битрикс24 его не видно.
Шаг записан не в сделке
Задача поставлена без привязки к сделке или дело создано в карточке контакта или компании. Для сделки Пульс дня их не засчитывает.
Как руководителю разобрать список
В «Пульсе дня»
Найти сделки и понять, что по ним было
- 1
Посмотрите сводку
Плитка «Без запланированного дела» показывает общее число таких сделок, а блок «Требует внимания» — у кого из менеджеров они есть.
- 2
Откройте карточку менеджера
В блоке «Сделки без дел» — название, стадия и время последнего касания каждой сделки.
- 3
Сверьтесь с лентой дня
Что по этим сделкам происходило: звонки с длительностью, сообщения с текстом, смены стадий.
В Битрикс24
Разобраться и запланировать шаг
- 4
Откройте сделку
Название в списке — ссылка на карточку сделки в Битрикс24. В её истории видно последнее взаимодействие и комментарии.
- 5
Уточните договорённость
Спросите менеджера, о чём договорились и когда следующий контакт. Если договорённость была вне CRM — пусть её запишет.
- 6
Запланируйте следующий шаг
Поставьте дело в сделке или задачу с привязкой к ней. Если сделка проиграна — закройте её. После синхронизации она уйдёт из списка.
Сделки без дел — часть ежедневного разбора работы менеджера. Что ещё смотреть в его дне, — на странице об ежедневном отчёте менеджера.
Без дела, без касаний, без движения по стадиям — это разное
Первый признак — есть ли в сделке незавершённое дело или связанная незакрытая задача. Второй — была ли недавно работа по сделке. Третий — продвигается ли сделка по воронке. Одна и та же сделка может подходить под один, два или все три.
Нет запланированного дела
Что дальше?
В открытой сделке нет незавершённого дела и незакрытой задачи. Давность последнего касания не важна: звонок сегодня из списка не убирает.
Сводка «Пульса дня», блок «Требует внимания», карточка менеджера.
Нет касаний 7+ дней
Не забыли ли про клиента?
7 дней (порог настраивается) не было ни смены стадии, ни нового дела, ни звонка, ни сообщения. Давно поставленное и не закрытое дело свежим касанием не считается — такая сделка может быть здесь и не быть в списке «без дел».
Экран «Воронка», список «Зависшие сделки» с фильтром по воронке и менеджеру.
Долго не меняется стадия
Двигается ли сделка?
Отдельного сигнала по каждой сделке нет. По сделке могут идти звонки и стоять дела — она не попадёт ни в один из двух списков, хотя стадия неделями та же.
Экран «Воронка» показывает средний срок в стадии — по стадии целиком, не по сделке.
Что нужно знать о полноте данных
- Засчитывается любое незавершённое дело в сделке — кто бы его ни поставил, даже если срок давно прошёл или Битрикс24 создал его автоматически. Просроченные дела и задачи менеджера показаны в его карточке отдельным списком.
- Дела учитываются только в самой сделке. Дело в карточке контакта или компании, задача без привязки к сделке не засчитываются.
- Задачи загружаются, если их поставил сотрудник портала.
- Список всегда на текущий момент: он не зависит от выбранного дня или периода.
- Изменения задач поступают по событиям Битрикс24, дела обновляются при плановой синхронизации — по умолчанию раз в 10 минут. Изменения могут отображаться с задержкой.
- В списке менеджера — сделки, где он указан ответственным. Учитываются сделки, лиды не входят.
Подключение
Регистрация → Входящий вебхук → Исходящие вебхуки → Первая синхронизация. Мастер подключения проводит по шагам.
Поддерживается облачный Битрикс24. Для подключения портала в зоне .ru нужна действующая подписка BitrixGPT + Маркетплейс. Устанавливать отдельное приложение не требуется.
О сделках без дел
Можно ли запланировать дело прямо в «Пульсе дня»?
Нет. Пульс дня только читает данные Битрикс24 и ничего в CRM не меняет. Название сделки в списке ведёт в её карточку в Битрикс24 — дело ставится там.
Почему в списке сделка, по которой сегодня звонили?
Критерий — есть ли в сделке незавершённое дело или связанная незакрытая задача, а не было ли недавно касание. Звонок состоялся, но ни незавершённого дела, ни незакрытой задачи в сделке нет.
У сделки есть только просроченное дело. Она попадёт в список?
Нет: дело не завершено, поэтому сделка в этот список не попадает. Просроченные дела менеджера видны в его карточке отдельным блоком.
Видит ли менеджер свои сделки без дел?
Да, если пригласить его в Пульс дня с ролью «Менеджер по продажам»: список его сделок без дел есть в личном кабинете. Сделки коллег ему недоступны.
Посмотрите сделки без дел на примере
Пример на вымышленных данных открывается без регистрации.
Что ещё показывает Пульс дня — на главной.